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2020年9月中國(guó)棉紡織行業(yè)景氣報(bào)告:穩(wěn)中有升
時(shí)間:2020-10-23 14:31:00 來(lái)源:
9月,中國(guó)棉紡織景氣指數(shù)52.58,時(shí)隔半年之后再次回到枯榮線50之上,行業(yè)運(yùn)行有明顯回暖。原料方面,本月棉花及非棉價(jià)格穩(wěn)中有升,紡企原料采購(gòu)較上月更加積極,原料庫(kù)存消化速度加快。產(chǎn)銷存方面,本月市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn),紡企開機(jī)率環(huán)比提升,紗、布產(chǎn)量有所增加;銷售方面,各類產(chǎn)品銷售順暢,其中常規(guī)中低支紗產(chǎn)品走貨較快,坯布需求向好;庫(kù)存方面,紡企前期囤積的產(chǎn)品庫(kù)存清貨速度加快,產(chǎn)品庫(kù)存壓力降低。價(jià)格方面,受棉花價(jià)格上漲影響,棉紗價(jià)格剛性上漲,但漲價(jià)幅度不及棉價(jià),坯布跟漲乏力,紡企利潤(rùn)未得到有效改善。中棉行協(xié)問(wèn)卷調(diào)查顯示,隨著各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步回升,市場(chǎng)整體氛圍回暖,下游需求開始釋放,紡企經(jīng)營(yíng)壓力較前期有所緩解,多數(shù)紡企對(duì)后市持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。

原料方面,經(jīng)過(guò)3個(gè)月有序拍儲(chǔ),隨著9月30日最后一輪儲(chǔ)備棉輪出順利完成,2020年儲(chǔ)備棉輪出圓滿收官。本次儲(chǔ)備棉輪出合計(jì)掛牌銷售儲(chǔ)備棉50.40萬(wàn)噸,累計(jì)成交50.34萬(wàn)噸,成交率99.87%;成交均價(jià)11789元/噸,折標(biāo)準(zhǔn)級(jí)(3128B)價(jià)格13099元/噸,成交最高價(jià)13030元/噸,成交最低價(jià)10440元/噸,平均加價(jià)1036元/噸。總體來(lái)說(shuō),在全球疫情持續(xù)及中美經(jīng)貿(mào)摩擦等因素的影響下,外貿(mào)市場(chǎng)需求下滑,深度開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為紡企主要目標(biāo)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整,在低等級(jí)棉花需求量大幅增加之際,高性價(jià)比的儲(chǔ)備棉有效填補(bǔ)了紡企用棉缺口,一定程度上降低了用棉成本。

進(jìn)出口方面,根據(jù)10月13日中國(guó)海關(guān)總署公布進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示,2020年9月出口增速9.9%,環(huán)比上升0.4%。9月,紡織服裝出口1967.9億元(按人民幣計(jì)),增長(zhǎng)14.5%,其中紡織品出口912.3億元(按人民幣計(jì)),增長(zhǎng)33.4%,服裝出口1055.6億元,增長(zhǎng)2.1%。9月,我國(guó)對(duì)美國(guó)及東盟出口繼續(xù)增長(zhǎng),對(duì)歐盟出口回落,主要是由于歐洲制造業(yè)已有所復(fù)蘇,供需缺口收窄。由于近期全球疫情擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)再度上行,海外復(fù)工節(jié)奏可能減慢,預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)進(jìn)口需求短期內(nèi)偏強(qiáng),利好我國(guó)外貿(mào)企業(yè);同時(shí)近期部分國(guó)家疫情二次爆發(fā)可能繼續(xù)拉動(dòng)我國(guó)防疫物資出口。

原料采購(gòu)指數(shù)

9月,原料采購(gòu)指數(shù)為54,連續(xù)第四個(gè)月處于景氣區(qū)間。隨著市場(chǎng)氛圍好轉(zhuǎn),下游訂單有所增加,紡企補(bǔ)庫(kù)更加積極,尤其是棉花采購(gòu)量環(huán)比增加明顯。9月,國(guó)內(nèi)外棉價(jià)均有所上漲。國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格大幅下跌后反彈,價(jià)格重心整體保持上揚(yáng)趨勢(shì),Cotlook A指數(shù)波動(dòng)頻繁;w短纖方面,本月粘膠短纖市場(chǎng)回暖,報(bào)價(jià)有所上調(diào);滌綸短纖價(jià)格受原油價(jià)格波動(dòng)加劇導(dǎo)致聚酯原料價(jià)格下跌的影響,本月基本處于弱勢(shì)下跌狀態(tài)。

具體數(shù)據(jù),本月國(guó)內(nèi)3128級(jí)棉花均價(jià)12830元/噸,環(huán)比上漲225元/噸;CotlookA指數(shù)平均值70.81美分/磅,環(huán)比上漲0.86美分/磅;主流粘膠纖維均價(jià)8844元/噸,環(huán)比上漲431元/噸;1.4D直紡滌短均價(jià)5435元/噸,環(huán)比下跌37元/噸。

原料庫(kù)存指數(shù)

9月,原料庫(kù)存指數(shù)50.73,原料庫(kù)存處于合理水平。9月,市場(chǎng)氛圍明顯轉(zhuǎn)暖,原料庫(kù)存消耗加快,紡企補(bǔ)庫(kù)較為積極,加上本月是儲(chǔ)備棉輪出的最后一個(gè)月,紡企為了鎖定棉花資源,積極競(jìng)拍,原料庫(kù)存有所增加。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查問(wèn)卷顯示,9月棉花庫(kù)存量環(huán)比上升的企業(yè)占比41.6%,環(huán)比下降的企業(yè)占比30.71,%;非棉纖維庫(kù)存量環(huán)比上升的企業(yè)占比33.58%嗎,環(huán)比下降的企業(yè)占比29.94%,與8月相比,原料庫(kù)存量環(huán)比上升的企業(yè)占比明顯增加。

生產(chǎn)指數(shù)

9月,生產(chǎn)指數(shù)為52.88,紡企生產(chǎn)節(jié)奏加快。9月,紡企開機(jī)率快速回升,紗、布產(chǎn)量明顯增加,其中布產(chǎn)量環(huán)比上漲的企業(yè)占比較上月增長(zhǎng)19.6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查顯示,9月紗產(chǎn)量環(huán)比增加的企業(yè)占比49.17%,環(huán)比下降的企業(yè)占比27.04%;布產(chǎn)量環(huán)比增加的企業(yè)占比58.45%,環(huán)比下降的企業(yè)占比24.42%,開機(jī)率環(huán)比上升的企業(yè)占比34.74%,環(huán)比下降的企業(yè)占比4.44%。紡企表示9月國(guó)內(nèi)坯布市場(chǎng)開始回暖,加上部分海外家紡訂單向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,下游需求量大幅增加,目前基本按單生產(chǎn),少量增加常規(guī)品種庫(kù)存。

產(chǎn)品銷售指數(shù)

9月,產(chǎn)品銷售指數(shù)52.7,為年內(nèi)第二次處于景氣區(qū)間。9月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇向好,訂單量有所增加,仍以“短、平、快”單為主,高支紗銷售有明顯回暖,坯布銷售明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查顯示,9月紗線銷售量環(huán)比上升的企業(yè)占比62.03%,坯布銷售量環(huán)比上升的企業(yè)占比66.95%。有紡企表示,9月上旬歐美訂單有小量增加,但隨著全球二次疫情爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)加大,擔(dān)憂訂單將被再次取消。另外,人民幣持續(xù)升值對(duì)出口也造成了一定壓力,匯率大幅變動(dòng)使得結(jié)匯時(shí)利潤(rùn)被擠壓。

產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)

9月產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)為53.81,紡企去庫(kù)存提速。9月,市場(chǎng)暖意傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游,紡企產(chǎn)銷順暢,前期囤積的庫(kù)存有明顯下降。從品種上來(lái)看,常規(guī)普梳紗線去庫(kù)存要優(yōu)于精梳紗產(chǎn)品。由于前期坯布銷售受阻較為嚴(yán)重,產(chǎn)品庫(kù)存基數(shù)大,因此庫(kù)存壓力仍高于紗線產(chǎn)品。另外,紡企謹(jǐn)慎調(diào)高開機(jī)率,以控制產(chǎn)品庫(kù)存。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查顯示,9月,紗線庫(kù)存量環(huán)比降低的企業(yè)占比為59.82%,環(huán)比上升的企業(yè)占比19.82%;坯布庫(kù)存量環(huán)比降低的企業(yè)占比為59.85%,環(huán)比上升的企業(yè)占比24.66%。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)

9月,企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)51.34,紡企營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)明顯。9月,紗、布價(jià)格穩(wěn)中有升,主要原因有二:一是迫于原料價(jià)格因素剛性上漲,二是行情回暖提漲產(chǎn)品價(jià)格,但由于產(chǎn)品價(jià)格漲價(jià)幅度不及原料漲價(jià)幅度,紡企利潤(rùn)空間仍處于較低水平。有紡企表示,9月訂單有明顯好轉(zhuǎn),但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,為了消化前期囤積的庫(kù)存,基本都是平價(jià)出貨,利潤(rùn)不盡人意。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,多數(shù)企業(yè)表示營(yíng)收環(huán)比明顯增長(zhǎng),但利潤(rùn)率較低,基本維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

企業(yè)信心指數(shù)

9月,企業(yè)信心指數(shù)53.05,對(duì)于后期市場(chǎng)走向,紡織企業(yè)普遍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。有紡企表示,目前市場(chǎng)正在逐步回暖,雖然銷售情況不如去年同期,但環(huán)比明顯好轉(zhuǎn),這對(duì)紡企來(lái)說(shuō)是一利好,但同時(shí)紡企也存在顧慮,目前市場(chǎng)不確定性因素仍舊突出,因此多數(shù)企業(yè)仍選擇按需采購(gòu)、按單生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)策略。隨著“雙十一”、圣誕節(jié)、春節(jié)等節(jié)日臨近,國(guó)際及國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)有望繼續(xù)回暖。另外,今年冷冬強(qiáng)預(yù)期也利好今年冬裝銷售,下游對(duì)防寒產(chǎn)品的需求有望增加。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,我國(guó)棉紡織企業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)定信心,克服困難,努力提升整體效益。

說(shuō)明:中國(guó)棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國(guó)近500家次棉紡織企業(yè),參考國(guó)家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式,通過(guò)對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出,當(dāng)指數(shù)高于50,表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。

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